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元朝末年，政治腐败黑暗，百姓生灵涂炭。
随着天灾人祸的不断发生，‘四等人制’催化的民族矛盾全面激发，长江以南率先爆发起轰轰烈烈的农民起义。
至正十四年，元顺帝听信奸臣谗言，将丞相脱脱解职。
元朝最后一位擎天巨柱死于政敌攻讦。
脱脱麾下的百万大军为求自保，一时四散，其中不少人直接投靠了南方红巾军。
从此在与起义军的战斗中，元庭军队一路溃败。
红巾军很快攻打到黄河以北，元庭败军自知大势已去，开始对治下子民烧杀抢掠，席卷财货退回草原。
一支败军在终南山下洗劫乡民时遭到道门反抗，残暴主将聚拢残兵，屠山灭村展开报复。
他们不敢直接攻打国教，就把怒火转移到全真教以外的其他门派。
终南山诸多道派被几万败军逐一灭门。
这场兵灾导致赤地千里，终南山上火光冲天，败军肆虐无忌，残尸碎骨随处可见。
武当派闲散道人张清风遵从门规下山历练。
在安西路长安城时孤身追杀恶贯满盈的金蟾帮四大长老，途中结识了两位古墓派弟子。
时值元庭新败，神州大地尽起狼烟。
兵灾由南至北，乱世贼寇横行。
三人结伴惩奸除恶，杀死不少强盗山匪，救出许多流户灾民。
张清风与两位女侠朝夕相处，互有好感，在华山之巅结成异姓兄妹。
这天在破庙里听到江湖传言，古墓派祖地遭遇元庭败军洗掠，
门中师长放下断龙石与敌人同归于尽，整个古墓派全军覆没。
两位女侠惊闻噩耗，差点双双晕厥过去。
张清风知晓古墓派师祖神雕大侠在自家太师祖爷爷年幼时对其多有照顾。
自己也与两位义妹一起共过患难同过生死，遇到此等大事，不可能不管不顾。
两位女侠急欲回山，又苦恼自身功浅力薄，担心即使舍命赴死也不能解救师门危难。
此时得到内功深厚的兄长助拳，正是固所愿也不敢请耳。
于是三人同行，一路风餐露宿，日夜兼程。
三天后终于来到终南山下。
此时已经弃马步行来到山前山涧，正在沿着密道上山。
剧情画面结束，唐筱三人恢复了正常视野。
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